人形機器人空間巨大
根據KBV Research數據,2022年全球人形機器人市場規模為14億美元,而到2030 年該市場規模預計達到 396億美元,CAGR高達51.86%。人形機器人作為具身智能的載體,近年來快速迭代進化,特斯拉創始人馬斯克預計,遠期人形機器人需求或達到100億台。
執行器、靈巧手為關鍵零部件
人形機器人的關鍵部件包括各執行器關節、靈巧手等,零部件可分為減速器(諧波減速器、行星減速器)、伺服電機(無框電機、空心杯電機)、絲杠(行星滾柱絲杠、滾珠絲杠)、傳感器(六維力矩傳感器、柔性觸覺傳感器)、肢體骨骼等。
特鋼、永磁材料、聚醚醚酮PEEK是用量較大的原材料
構成人形機器人的材料種類豐富,據我們測算,其中特鋼、永磁材料、PEEK在一台人形機器人上的用量分別為16.8kg、3.4kg、10.5kg,有望隨著人形機器人市場的拓展迎來發展新機遇。
釹鐵硼永磁材料是伺服電機的關鍵材料
高性能釹鐵硼永磁材料作為驅動電機的核心材料,在同步電機體積小型化的過程中依然能夠保持高磁性、磁一致性等性質。以特斯拉Optimus為例,一台人形機器人需要使用28個無框電機、12個空心杯電機,其中高性能釹鐵硼用量可達到3.4kg,人形機器人的發展能有效拉動未來高性能釹鐵硼的增長需求。我們預計,人形機器人1000萬台的需求將拉動3.4萬噸高性能釹鐵硼材料增量,拓展170億元的市場空間。
實現人形機器人輕量化目標,聚醚醚酮PEEK是優選材料
聚醚醚酮PEEK比強度大、密度低,是綜合性能和產品附加值較高的特種工程塑料,可以應用於人形機器人肢體骨骼及各關節結構件,能顯著降低機器人的自重。我們預計,在人形機器人1000萬台的需求下,使用PEEK實現輕量化將拉動10.5萬噸的PEEK增量,帶來525億元的PEEK市場規模。
特種鋼材是人形機器人零部件的重要原材料
相比於普鋼,特殊鋼具有優異的物理化學性能,多應用於下遊高端製造、汽車、機器人等領域。我們測算,一台人形機器人上50CrMo4合金鋼、40Cr合金鋼和GCr15軸承鋼的用量分別為7.7kg、1.4kg、7.7kg,在遠期1000萬台的銷量下,將拉動7.7萬噸、1.4萬噸、7.7萬噸的市場空間,對應帶來的市場規模分別為11.55億元、0.728億元、3.927億元。
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