全球半導體產業鏈向我國轉移的背景下,矽片市場 5 大海外龍頭仍壟斷 93%市場,矽片國產化迫在眉睫。據我們統計,國內在建晶圓廠投產後對 12 寸矽片的需求將會達到 240 萬片/月左右,而當前國內規劃及在建的 12 寸矽片總產能達到 445 萬片/月以上。鑒於大矽片領域極高的技術壁壘,公司所具備的技術領先和先發優勢顯得尤為重要。國內矽片產業鏈尚不成熟,上遊設備及材料均依賴進口。電子級多晶矽、 石英坩堝及其上遊的高純石英、高純石墨國內均有廠商布局,但多數隻能用於 6-8 寸產品,且供應量、穩定性均有待提升。
我們認為公司的先發優勢、國資背景下的集團化整合使其成為國內半導體矽片當之無愧的龍頭。但作為政策驅動下的產業整合產物,公司盡早在市場化競爭的條件下實現盈利,以市場化的姿態進入半導體產業鏈同樣為當務之急。此外,在本土缺乏上遊材料及設備配套的情況下,上遊產業鏈的自主供應同樣不可或缺。
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